Total a annoncé ce dimanche la signature d’un accord avec l’américain Occidental Petroleum en vue de l’acquisition des actifs africains du groupe Anadarko, pour un montant de 8,8 milliards de dollars (7,9 milliards d’euros). Cette transaction est conditionnée au succès de l’offre d’Occidental Petroleum à la compagnie Anadarko.
Le conglomérat de Warren Buffett a appuyé l’offre de Total
Total a signé un accord avec Occidental Petroleum en vue de l’acquisition des actifs d’Anadarko en Afrique pour un montant de 8,8 milliards de dollars, soit 7,9 milliards d’euros. Cette transaction est annoncée dans l’éventualité d’un succès de l’offre en cours d’Occidental pour le rachat du groupe Anadarko. Elle n’aura donc lieu qu’avec la signature et la finalisation de l’acquisition envisagée d’Anadarko par Occidental ainsi qu’à l’approbation par les autorités compétentes. La finalisation de cette offre devrait intervenir en 2020.
Occidental a fait la semaine dernière une offre de 38 milliards de dollars sur Anadarko, bien plus que les 33 milliards de dollars proposés par Chevron pour faire l’acquisition de cette compagnie spécialisée dans le pétrole de schiste. La surenchère d’Occidental a été possible grâce à l’apport de 10 milliards de dollars du conglomérat Berkshire Hathaway, dirigé par le milliardaire Warren Buffett.
Les champs pétroliers et gaziers visés
Les actifs dans le viseur de Total se situent en Algérie, au Ghana, au Mozambique et en Afrique du sud. Il s’agit plus précisément de participations de 24,5% sur les blocks 404a et 208 dans les champs pétroliers d’Hassi Berkine, Ourhoud et El Merk en Algérie ; de 27% dans le champ de Jubilee et 19% dans les champs de TEN au Ghana ; de 26,5% de l’Area 1 qui contient plus de 60 Tcf de ressources de gaz au Mozambique ; et de licences d’exploration proches de Brulpadda, en Afrique du sud.
L’ensemble de ces actifs représente environ 1,2 milliards de barils de réserves prouvées et probables, dont 70% de gaz, ainsi que 2 milliards de barils de ressources long terme de gaz naturel au Mozambique. De 96 kbep/j en 2018, la production en quote-part de Total devrait passer à environ 160 kbep/j d’ici 2025.
«Cette transaction permettrait à Total et à Occidental de sortir tous les deux gagnants»
Selon Patrick Pouyanné, Président-directeur général de Total, « Si elle se réalise, l’acquisition d’Anadarko par Occidental nous offre l’opportunité d’acquérir un portefeuille d’actifs de classe mondiale en Afrique, ce qui renforcerait notre position de leader parmi les sociétés privées internationales sur le continent ». Il souligne en outre que « Total s’est engagé à exécuter cette transaction dans les meilleures conditions, dans le cas où l’offre d’Occidental serait retenue pour l’acquisition d’Anadarko. Cette transaction permettrait à Total et à Occidental de sortir tous les deux gagnants. Total accèderait à plus de 3 milliards de barils de ressources et Occidental renforcerait son bilan suite à l’acquisition d’Anadarko en revendant immédiatement les actifs à l’international de Anadarko ».
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