Le Groupe Casino a annoncé dans un communiqué le succès de l’offre de rachat obligataire lancée le mardi 5 novembre dans le cadre de son plan de refinancement. Un montant nominal total d’environ 784 millions d’euros a été apporté, respectivement 239 millions, 253 millions et 292 millions des obligations de maturité mars 2020, mai 2021 et juin 2022.
Le groupe Casino a annoncé les résultats de l’offre de rachat obligataire lancée le mardi 5 novembre dans le cadre de son plan de refinancement. Le montant nominal total s’élève à 784 millions d’euros, respectivement 239 millions, 253 millions et 292 millions d’euros des obligations de maturité à mars 2020, mai 2021 et juin 2022.
Le règlement-livraison de cette offre de rachat était attendu le 20 novembre. Les montants nominaux des obligations concernées devraient alors être réduits respectivement à 257 millions, 597 millions et 452 millions pour les obligations de maturité mars 2020, mai 2021 et juin 2022.
La maturité moyenne de la dette à terme augmentera de 3,3 à 3,8 années
En prenant en compte les prix de rachat et les intérêts courus, le montant total décaissé par le groupe Casino sera de 807 millions. Cette offre de rachat est financée par les produits du prêt à terme (Term Loan B) d’un milliard d’euros et de l’obligation high yield sécurisée de 800 millions annoncés le 7 novembre dernier.
Après remboursement des tirages de lignes de crédit et d’une partie de l’emprunt Segisor, 200 millions seront placés sur un compte séquestre dédié, dont le solde ne pourra être utilisé que pour le remboursement de dettes de Casino.
Au terme de ces opérations, la maturité moyenne de la dette obligatoire et de ses prêts à terme de Casino augmentera de 3,3 à 3,8 années.
Une nouvelle ligne de crédit syndiquée de 2 milliards d’euros
Mardi, suite au communiqué du 7 novembre dernier, le groupe de Jean-Charles Naouri a indiqué avoir signé une nouvelle ligne de crédit syndiquée de 2 milliards d’euros et de maturité octobre 2023, dans le cadre du plan de refinancement présenté le 22 octobre. Vingt-et-une banques françaises et internationales participent à cette ligne dont BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Credit Suisse et JPMorgan.
Cette nouvelle ligne sera utilisable par Casino, Casino Finance et Monoprix, à partir de la réalisation définitive des opérations de financement (prêt à terme et obligation high yield sécurisée), attendue mercredi.
Le groupe Casino a par ailleurs annoncé jeudi avoir finalisé son plan de refinancement présenté le 22 octobre et ainsi porté de 3,3 ans à 3,8 ans la maturité de sa dette. Ce plan comportait d’une part la signature d’une nouvelle ligne de crédit syndiquée de 2 milliard d’euros, de maturité octobre 2023, et d’autre part une émission obligataire sécurisée « high yield » de maturité janvier 2024 pour un montant de 800 millions d’euros, ainsi que la syndication d’un prêt à terme (« Term Loan B ») de 1 milliard d’euros.
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